「天业股份股吧」002594股吧具有IGBT完好产业链的车企!

002594股吧比亚迪也为国内仅有一家打破了国外独占,具有IGBT 完好产业链的车企。

20-21 年比亚迪降本办法多管齐下 赢利质量爬高可期比亚迪将于本年推出首款CTP 电池“刀片电池”,3 月行将量产。其可带来本钱下降20-30%,根据咱们对同一款车型下燃油、纯电动、插混的细分本钱假定及测算,比亚迪磷酸铁锂CTP 电池的替换在电芯部分可降本约8%,在pack 部分可降本约20%,整体提高纯电动车型毛利率约3.4pct,提高插混车型毛利率约1.1pct,002594股吧单Gwh 降本约0.9 亿元。

2020 年公司也将推DM4.0 以大幅降本。估计本钱仅高于同等级同装备燃油车约2.2 万元,若算上燃油车1.5 万元置办税,车型置办本钱仅比燃油车高0.7 万元,根本完成平价。
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比亚迪电子:全球抢先的智能产品解决方案提供商5G 年代敞开,比亚迪电子将获益于头部厂商手机换机潮。比亚迪电子为全球闻名的移动智能终端全面的产品解决方案提供商,五年营收复合增速20%,为比亚迪一大现金奶牛。5G 浪潮下,金属中框+玻璃/陶瓷成为干流,配套单机价值量提高。002594股吧公司客户优势显着,华为订单的业务收入约占到总收入的30%-40%,是比亚迪电子的榜首大客户,也进入了苹果产业链,将获益于智能穿戴设备商场的扩张周期。

咱们估计2019 年-2021 年,比亚迪经营收入1310、1645、1846 亿元,公司归母净赢利分别为17.4、20.6、39 亿元,对应EPS 0.64、0.76、1.43 元/股。选用分部PS 及PE 估值,以2021 年分部营收为根底,对应市值2177亿元。给予“买入”评级,21 年目标价80 元。

危险提示:新能源补助方针不达预期;新能源轿车产销规划不达预期;新车型商场认可度低于预期;002594股吧消费电子景气量低于预期。

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